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近期,二十大会议闭幕。报告中首次提出“提高人民军队打赢能力,创新军事战略指导,发展人民战争战略战术,打造强大战略威慑力量体系,增加新域新质作战力量比重,深入推进实战化军事训练”,是对国防建设提出的新要求,预示军工行业将向着更加全面、更多维度方向发展。
从七个方面对电化学股票大额配资,储能电站安全作出指引,包括高度重视电化学股票实盘配资,储能电站安全管理、加强电化学股票实盘配资,储能电站规划设计安全管理、做好电化学股票实盘配资,储能电站设备选型、严格电化学股票实盘配资,储能电站施工验收、严格电化学股票实盘配资,储能电站并网验收、加强电化学股票实盘配资,储能电站运行维护安全管理、提升电化学股票实盘配资,储能电站应急消防处置能力。其中,军队改革表述从“十九大——继续深化国防和军队改革”转变为“二十大——巩固拓展国防和军队改革成果”,表明本轮军队改革成效显著,军队相关架构和各项政策已基本成型。未来将主要聚焦军事能力建设,装备快速发展仍在路上。从型号发展来看,新型号的数量和需求将进一步提升,老旧型号替换有望加速。
东北证券认为,国防军事建设已成为我国重大战略发展方向,随着武器装备需求自下而上传导带动产能放量,军工全产业链高景气度有望持续。
截至10月28日,申万国防军工行业共计98家上市公司披露2022年三季度业绩报告,有61家公司实现业绩同比正增长,其中天海防务、华如科技、光启技术、中简科技、合众思壮2022年归母净利润同比增速达到100%以上。
从资金面看,公募基金在军工行业的整体持仓显著提升。截至2022年10月28日,多家公募基金披露了三季度持仓情况,军工持仓比例较二季度出现显著提升,达到31%。在近期市场情绪较为低迷背景下再次创下2017年以来的新高,市场对军工板块的关注度逆势提升。
信息化:随着武器装备建设进入深入阶段,十四五后几年包括通信、电子对抗等在内的国防信息化建设加速,加载新型信息化装备的新型武器装备放量、存量装备的信息化装备更新换代带来双重增量市场。主要标的:机载通信龙头公司七一
投资机会上,从产业链角度看,西南证券建议关注以下环节:
中间环节:随着武器型号放量,由上游传导至中游配套企业,各配套企业已进入业绩加速期,后续随着产能利用率提升规模效应将持续显现。主要标的:a)持续放量的导弹产业链核心部件龙头企业:菲利华、盟升电子。b)高速增长、规模效应最为显著的航空加工工序环节:中航重机、三角防务。
此外,当前军工板块估值水平仍不高。
股票大额配资,投资方向等待风险释放,耐心布局硬科技成长股。据兴证策略团队的“新半军”跟踪框架:“新半军”为代表的先进制造业景气度分化。股票大额配资模式是基于在互联网配资交易方式的基础上形成的,在线配资交易模式操作方式要更加的方便,操作性更加的强,能够提高配资者的操作效率。所以,配资者一定要选择正规的线上配资模式,合理操作。从基本面看,随着军工企业陆续披露三季报,行业高景气持续验证。
上游材料/元器件:主战型号及发动机配套供应商整体表现超预期,表明行业高景气度,需求端未来增长确定性较高。由于军品型号认证流程较长,行业供给端保持稳定,上游龙头企业随着需求上量产生的规模效应,带动单位成本不断下降,预计全年利润增速弹性将高于收入端。主要标的:西部超导、光威复材、中航高科、菲利华、中航光电。
西南证券认为,军工为兼具成长性和确定性的稀有赛道。在目前大国博弈的外部环境、疫情防控背景下,经济整体受影响大,不确定性强。国防建设作为国家“免疫”,为刚需,需求和供给增长确定性强,且能够很大程度上免受疫情的影响。军工作为确定性强的高增长赛道,具备稀缺性,因此在股价和行情上体现出较强的韧性。
东莞证券表示,二十大更着重强调了十九届五中全会提出的“建军百年奋斗目标”暨2027年近期时间节点,体现出在复杂多变的国际环境下,建设一支能够捍卫国家主权、安全、发展利益的军队的必要性和紧迫性,更加确认了时间节点之内军工赛道的高景气度和高确定性。
截止2022年10月21日,申万国防军工板块PE为540倍,处于2019年以来的相对低位,低于均值60倍。从重点公司估值情况看,目前主机厂和市场认可度高的部分个股估值相对较高,部分较为优质的个股估值已经相对合理,具备较强投资价值。
股票大额配资的优势主要是在于短期间内也能获取较高的配资盈利,投资者可以提前考察市场热点,提前做好交易计划和止损策略;在风险方面,要合理控制仓位,避免在进行配资交易的过程中,出现操作失误而导致交易失败。
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