老龄化带来的需求扩张以及居民收入不断提升带来的对于“更美好生活的向往“是推动生物医药行业长期发展的核心因素，而提供更好治疗手段的核心在于创新驱动。随着2023年我国对于经济发展的决心不断加强，公众健康意识日益增强，以及对美好生活的内在向往，医药板块尤其是创新药板块将重回主线。
海外方面，美国12月CPI同比增长5%，与预期值持平，低于前值的1%；美国12月核心CPI同比增长7%，符合预期，低于前值的6%；值得注意的是，美国12月CPI环比下降0.1%，为2020年5月以来首次环比下降。在美国CPI数据两年半来首次环比下降之下，美股迎来探底回升，伦敦金价格盘中突破1900美元/盎司，为今年4月份以来的首次。当地时间1月12日，欧洲主要股指也迎来全面上涨。欧美市场的上涨，或给当前A股市场带来提振。
地产链1月13日也有一定的上涨，建材ETF、家电ETF双双涨超5%。
消息面上，1月12日相关人员在《关于上海调整楼市四限政策的建议》中发表的提议给全国房地产市场都带来了不小的撼动。提议中建议有条件、分区域地放松限购。远郊区域，外地户籍购房要求从5年社保缩短至2年社保。同时建议为了应对楼市降温，建议10万/平方米以上高端住宅保持限售的基础上，全面取消其他新房限售。
感兴趣的投资者可以通过布局家电ETF一键局部家电行业龙头，把握疫后消费复苏和房地产行业回暖双重逻辑加持下的投资机会。不过也要警惕，2023年房地产回暖速度不及预期和内需疲软的调整波动风险。
2023年开年以来，医药板块有望迎来复苏，首先对于创新药企业来说，企业创新业务经过多年培育，产品逐步进入收获阶段，为业绩增长提供新的动力。随着医保对于创新药放量加速的影响不断加强，国内创新药的达峰周期大大加速，许多创新药有望在医保谈判的后快速完成进院，并在上市后3-5年内就达峰销售。近期康方生物、科伦药业license-out喜讯不断，为国内创新药走向国际市场提供新信心。
截至收盘，上证指数收涨01%报31931点，深证成指涨19%报11603点，创业板指涨41%报24913点，科创50指数涨0.01%报973市场成交额7029亿元。北向资金方面，沪股通净流入605亿，深股通净流入70.31亿，两市合计净流入1336亿。创2022年11月以来新高。单周累计加仓近440亿元，开年累计净买入达640亿元。单周净买入额创陆股通开通以来历史第三好成绩。
2023开年以来医药板块相关ETF均斩获不俗涨幅，创新药沪深港ETF、疫苗ETF、医疗ETF和生物医药ETF1月13日收盘涨幅分别为23%、53%、44%和20%。开年以来近十个交易日涨幅也非常亮眼，分别为32%、32%、34%和62%。
此外1月8日2023年首轮医保谈判落地，或对创新药发展构成利好。医保谈判从2017年开始，逐步趋于常态化，谈判规则持续完善，平均降幅逐步趋于稳定，2022年起政策上公布简易续约价格降幅规则，或为创新药定价提供更多弹性空间，有利于创新药的进一步发展。随着国内创新药持续快速发展，优质供给持续增加，肿瘤、自身免疫疾病、糖尿病、麻醉等多个领域中，拥有独家重点品种的药企均有望持续受益。医保谈判助力国产创新药商业化提速多款重磅肿瘤药、罕见病药参与竞逐，将大大提升用药可及性。
基本面上，保交付下大宗业务逐步回暖，零售端业务有望通过多品类融合，促进地产产业链下游板块家电行业的修复性增长。随着全国公共卫生防控感染数据逐步达峰后，线下零售卖场及客流有望回升，同时春节后开门红营销活动、315大促来临，家居企业零售业绩增速有望持续回暖。
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